삼성證 “휴온스, 내년 매출액·영업익 추정치 상향… 목표가↑”

증권 입력 2019-11-20 09:02 이소연 기자 0개

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[서울경제TV=이소연기자] 삼성증권은 20일 휴온스에 대해 “의약품 및 CMO 부문의 둔화 없는 성장 확인으로 2020년 매출액 및 영업이익 추정치를 각각 3.5%, 8.7% 상향한다”며 목표가 역시 기존 5만7,000원에서 6만3,000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 


서근희 연구원은 “올 3분기 휴온스의 연결기준 실적은 매출액 950억원(+10.1% YoY)·영업이익 140억원(+4.0% YoY)·순이익 105억원(-21.0% YoY)이었다”며 “매출액과 영업이익은 각각 컨센서스를 5.7%, 22.7% 상회했고, 작년 3분기 인식됐던 일회성 염가매수차익의 영향으로 순이익은 역성장했다”고 설명했다. 이어 “점안제 증설효과가 3분기부터 반영되면서 점안제 수탁 매출이 전년 대비 37% 고성장했고, 웰빙의약품 또한 리뉴얼 제품 출시 효과로 전년 대비 25% 성장했다”고 덧붙였다. 


서 연구원은 “첫 발을 뗀 리즈톡스의 경우 500만 vial 규모 2공장을 올해 말에서 내년 초에 본격 가동 개시 예정”이라며 “이 경우 생산량이 대폭 확대돼 매출 성장으로 이어질 것”이라고 전망했다. 이어 “내년 중 나노복합점안제(HU007) 국내출시 예정 및 국소마취제 미국 ANDA 품목허가 여부 발표 등 실적에 직결되는 모멘텀이 풍부하다”며 “지속적인 성장성 증명에 따라 우려가 해소되며 저평가된 주가가 회복될 것”이라고 말했다.  /wown93@sedaily.com

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