하이트진로, 회사채 수요예측 흥행…3배 넘는 수요 몰려
증권 입력 2020-06-03 15:06
양한나 기자
[서울경제TV=양한나기자]
하이트진로(A)가 2일 회사채 수요예측에서 3배 넘는 수요가 몰리며 모집예정이던 800억원의 수요를 채웠다.
금융투자업계에 따르면 이날 하이트진로는 총 800억원 규모 수요예측에 2,780억원의 수요를 확보했다. 600억원 규모 3년물에는 1,780억원이, 200억원 규모 5년물에는 1,380억원이 몰렸다.
최근 A등급 회사채에 대한 투자자들의 우려가 있었으나 하이트진로는 지난해 출시한 테라의 흥행으로 맥주부문이 흑자로 전환되었고, 실적을 앞세워 한국기업평가의 신용등급 전망을 ‘부정적’에서 ‘안정적’으로 부여받았다. 실적을 기반으로 한 안정적인 평가로 회사채 발행을 성공적으로 이끌었다.
한편, 하이트진로의 올해 1분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 26% 증가한 5,338억원을 달성했고, 영업이익은 561억으로 흑자전환에 성공했다.
이날 수요예측의 성공으로 하이트진로는 최대 1,500억원까지 증액 발행을 검토할 수 있게 됐다. 하이트진로 회사채 대표주관업무는 NH투자증권과 SK증권이 맡았다.
/one_sheep@sedaily.com
이 기자의 기사를 구독하시려면
구독 신청 버튼을 눌러주세요.
구독 신청 버튼을 눌러주세요.
주요뉴스
주간 TOP뉴스
- 1 삼성전자, 나이스웨더와 협업해 ‘해브 어 굿 라이프’ 한정판 굿즈 공개
- 2 국내 식음료 첫 100살 기업 하이트진로…“R&D·세계화 집중”
- 3 롯데칠성음료, 새로 ‘살구맛’ 출시
- 4 MG새마을금고보험, 신상품 레저상해공제 판매 개시
- 5 LS머트리얼즈, 국내 최초로 개발한 UC 활용 ‘대전력 부하 제어시스템’ 개발
- 6 넷마블, ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈’ 내달 8일 출시…“사전등록 1,200만 돌파”
- 7 삼천리자전거, ‘캐치 티니핑’ 어린이 자전거 3종 출시…“다양한 안전장치 적용”
- 8 GS25 “편의점 공사 현장에 AI 뜬다”
- 9 무보, 중소기업 수출규모별 맞춤 지원 프로그램 ‘수출성장 플래닛' 도입
- 10 롯데택배 “주문 상품 택배시스템으로 통합 관리”…자동화 서비스 오픈